恒大再获龙头券商看好 目标价调整至9.1港元
4月29日，国泰君安证券再发布恒大地产（）研报，再次提升目标价至9.1港元，较现价空间近50%，维持“增持”评级。据悉，这是国泰君安证券10天内接连调高恒大目标价，4月20日国泰君安证券曾提升恒大目标价至6.5港元。 国泰君安预测，恒大2015/16年核心每股收益（EPS）0.96元、1.13元（人民币），同比增18%、17%。近日，中国人保集团与恒大集团签订战略合作协议，双方建立长期、稳定、互惠的战略合作关系。国泰君安证券认为，双方的合作打开全新成长空间，有望实现资本和实业的融合。随着恒大多元化业务的稳步发展，核心逻辑的持续兑现，恒大价值重估正当时。 同一天，银河证券也发布了恒大地产研报，给予恒大地产“推荐”评级。银河证券指出，恒大地产目前估值仅为5.7倍，港股市场活跃，预计估值区间8～9倍，估值水平仍有空间，预计恒大2015/2016/2017年业绩分别为0.99港元、1.14港元和1.30港元，中长期看好恒大多业务协同发展，具备业绩弹性和估值弹性。目标价区间最高达8.91港元。 两家证券公司认为恒大地产业务拓展强势，规模稳步增长，合约销售持续稳增长；拓展与民生关系最为紧密的相关领域，受众面大，健康生态圈逐步建立，多业务线协同发展；在售货源充足，受益于*策宽松和行业回暖，销售同比将大幅上升。 随着沪港通热度持续上升带动港股上涨，内地在港上市龙头企业成为内地券商巨头的重点关注对象，恒大地产就是其中的代表。4月20日以来，除国泰君安证券外，共有5家龙头券商接连发布6份恒大研报，均给予增持、买入或推荐评级，目标价最高至9.1港元。
（郑海帆）